Худенькая мулатка с волосатым лобком оголилась перед своей подругой, которая точно также сбросила с себя всю одежду. Далее темнокожая девушка встала раком и её партнёрша тут же начала делать ей приятно, уткнув лицо в попку возбуждённой крали. Потом они легли в позу 69 и продолжили развлекаться, начисто позабыв о том, что они мулатка вообще-то хотела, чтобы ей просто сделали массаж.